Fidelity Investments Inc. allgemein als Fidelity bezeichnet, ist ein multinationales Finanzdienstleistungsunternehmen mit Sitz in Boston, Massachusetts.
Es ist einer der größten Vermögensverwalter mit einem verwalteten Vermögen von 2,46 Billionen US-Dollar (Stand: März 2018). [4] Fidelity Investments betreibt eine Maklerfirma, verwaltet eine große Familie von Investmentfonds, bietet Vertriebs- und Anlageberatung sowie Fondsberatung an Wealth Management, Securities Execution and Clearance und Lebensversicherung. [5]
Geschichte [ edit ]
Das Unternehmen wurde als Fidelity Management & Research (FMR) von Edward C. Johnson II. gegründet 1946. [1] Im Jahr 1969 gründete das Unternehmen Fidelity International Limited (FIL), um Märkte außerhalb der USA zu bedienen, und gründete es 1980 in ein unabhängiges Unternehmen, das sich im Besitz seiner Mitarbeiter befand. [6] 1982 begann das Unternehmen FMR mit dem Angebot 401 (k) Produkte. [1] 1984 bot sie computergestützten Aktienhandel an. [1]
Im Jahr 1997 wurde Robert Pozen zum CEO ernannt. [7] Im Jahr 2010 wurde Fidelity Ventures, sein Unternehmen Kapitalarm, wurde geschlossen, und viele der Mitarbeiter yees gründete Volition Capital. [8] Im Jahr 2011 änderte Fidelity den Namen seiner internationalen Division von Fidelity International in Fidelity Worldwide Investment und ein neues Logo wurde eingeführt. [9] Im Jahr 2012 verlegte das Unternehmen seinen Hauptsitz in Boston in die 245 Summer Street. [10] Im Jahr 2018 gründete Fidelity eine eigene Einheit, die sich der institutionellen Verwahrung von Krypto-Assets und dem Handel mit Kryptowährungen widmete ]
FMR hat drei Fondsabteilungen: Equity (mit Hauptsitz in Boston, Massachusetts), High-Income (mit Hauptsitz in Boston) und Fixed-Income (mit Hauptsitz in Merrimack, New Hampshire). Der größte Aktienfonds des Unternehmens ist der Fidelity Contrafund, der ein Vermögen von 107,4 Milliarden US-Dollar besitzt [12] und damit der größte nicht indizierte Fonds in den USA ist. Der derzeitige Manager von Contrafund ist William Danoff.
Fidelity Magellan ist ein weiterer großer Aktienfonds mit einem Vermögen von 15,5 Milliarden US-Dollar. [13] Derzeitiger Manager ist Jeffrey Feingold, der auch den Fidelity Trend Fund verwaltet. Sie wurde zuvor von Ned Johnson vom 2. Mai 1963 bis 31. Dezember 1971, Peter Lynch vom 31. Mai 1977 bis 31. Mai 1990 und Harry W. Lange von 2005 bis 2012 verwaltet.
Brokerage [ edit ]
Fidelity Investments betreibt eine bedeutende Brokerfirma und verfügt über Investorenzentren an über 140 Standorten in den USA. Über ihre Tochtergesellschaft National Financial Services LLC bietet Fidelity Investments seinen Korrespondenten-Broker-Dealern, institutionellen Investmentfirmen, Banken und Trusts, Family Offices [14] und registrierten Anlageberatern einschließlich Brokerage-Clearing und Back-Office-Support sowie einer Suite von Software Dienstleistungen an Produkte für Finanzdienstleister. National Financial war die Depotbank für ein Vermögen von über 443 Milliarden US-Dollar, und zwar auf 4,3 Millionen Konten zum 30. September 2010. [14]
Outsourcing von Sozialleistungen [ edit
Fidelity Personal, Workplace und Institutional Services (PWIS) ist der größte Anbieter von 401 (k) Altersversorgungsplänen mit einem verwalteten Vermögen von 1,4 Billionen US-Dollar [15] und einem Gesamtvolumen von beitragsorientierten Beiträgen von 32 Mrd. US-Dollar (Stand 2015) , die Verwaltung des Lagerbestands sowie die Lohnbuchhaltung und andere Aufzeichnungen.
Devonshire Investors [ edit ]
Der Unternehmenszweig Devonshire Investors ist eine Abteilung, die den Inhabern des Unternehmens die Möglichkeit gibt, andere Investitionen außerhalb ihrer Fonds zu tätigen. [16]
Zu den Vermögenswerten zählt Veritude, eine Arbeitsagentur für Arbeitsplätze bei Fidelity. [17] Das Unternehmen war ein bedeutender Investor von Immobilien, der das Seaport Center und 2,5 Millionen Quadratmeter Bürofläche in Boston besitzt. [18] ] Früher gehörte die Community Newspaper Company, die größte Zeitungskette in einem Vorort von Boston, Massachusetts, die im Jahr 2000 an den Boston Herald verkauft wurde [19] und ist jetzt im Besitz von GateHouse Media. Fidelity hat auch strategisch in die Telekommunikations- / Managed Services- / Data Center-Branchen investiert, darunter die COLT Telecom Group in Europa, [20] MetroRED in Südamerika und die KVH Co. Ltd. in Japan. Seit 2008 wurde das gesamte MetroRED-Eigentum vollständig veräußert.
Früher war es stark in kommerzielles Bauholz und Baumaterial investiert. [21] 2013 verkauften sie Boston Coach, einen Limousinen- und Schwarzwagen-Service, der 1985 von Ned Johnson gegründet worden war, nachdem er zu lange auf ein Taxi gewartet hatte, an Harrison Global. [22] Sie gründete ProBuild Holdings im Jahr 2006 und verkaufte sie an Builders FirstSource im Jahr 2015. [23]
Geberfonds [ edit
Fidelity verwaltet einen Geberfonds. Fidelity Charitable wurde 1991 zum ersten kommerziellen DAF-Anbieter. Ab 2017 ist Fidelity Charitable derzeit die größte Wohltätigkeitsorganisation, die durch Spenden der Öffentlichkeit übertroffen wird und den United Way übertrifft. Steuerspenden an einen DAF können im Jahr der Spende registriert werden, wenn der Begünstigte ausgewählt wird. In einer 2015 von Fidelity Charitable durchgeführten Umfrage gaben 90% der befragten Spender diesen Vorteil als Hauptgrund für den Beginn einer Spende mit einem DAF an. Spender geben an, dass sie dadurch mehr für wohltätige Zwecke geben können. Investitionen in ein DAF-Register sind bis zur Ausschüttung an einen Begünstigten von Interesse. [24] Fidelity Charitable erstellt einen Bericht "Women and Giving", in dem Unterschiede in Bezug auf Einstellungen, Strategien und Prioritäten zwischen Generationen und Geschlecht untersucht werden. [25] [25] [25]
Im Jahr 2016 sammelte Fidelity Charitable fast 7 Millionen US-Dollar an Bitcoin. Im Juni 2017 gab der Jahresbericht der Organisation an, dass fast zwei Milliarden US-Dollar nach allen Finanzierungsmethoden gebunden worden seien, mit fast 9 Millionen US-Dollar an Bitcoin. [26]
Kontroversen [ edit
Insiders ' private Investitionen im Wettbewerb mit ihren Kunden [ edit ]
Eine private Risikokapitalfirma, F-Prime Capital Partners, die im Auftrag von Eigentümern und anderen wichtigen Führungskräften von Fidelity Investments verwaltet wird, wurde als beschrieben im direkten Wettbewerb mit den öffentlichen Mitteln von Fidelity Investments. Eine Reuters-Untersuchung von 2016 ergab mehrere Fälle, in denen F-Prime Capital Partners [27] Investitionen zu einem Bruchteil des Preises von Fidelity Investments tätigen konnte. Aufgrund der Vorschriften der SEC verhindern Investitionen von F-Prime Capital Partners, dass Fidelity die gleichen frühen Investitionen tätigt. Die Untersuchung beschreibt, dass Fidelity aufgrund dieser Konkurrenz gezwungen ist, Investitionen zu einem späteren Zeitpunkt und zu viel höheren Preisen als F-Prime Capital Partners zu verzögern, was zu niedrigeren Renditen für Fidelity-Fonds-Aktionäre führt. [27] [28] [28] [28]
Experten der Unternehmensführung haben angegeben, dass diese Praxis nicht illegal ist, sondern einen klaren Interessenkonflikt im Unternehmen darstellt. [27] Sprecher von Fidelity haben angegeben, dass sie alle Gesetze und Vorschriften befolgen. [27][29]
Auftritt von Insidern Aufstockung privater Investitionen [ edit ]
Dieselbe Untersuchung von Reuters dokumentiert sechs Fälle (von 10), in denen Fidelity Investments nach dem Start zu einem der größten Investoren von F-Prime Capital-Unternehmen wurde. up-Unternehmen wurden öffentlich gehandelt. Juristische und akademische Experten gaben an, dass bedeutende Investitionen von Fidelity-Investmentfonds - mit ihrer marktbewegenden Kaufkraft - die Werte der F-Prime Capital-Investitionen zum Vorteil der Fidelity-Insider stützen könnten. [27]
Fidelity lehnte es ab, sich zu diesem Aspekt der Untersuchung zu äußern. [29][27]
Rechtsfragen [ edit
Geldbuße für Dokumente [ ]]
Im Februar 2007 verurteilte die NASD, eine Abteilung der Regulierungsbehörde für die Finanzindustrie, gegen vier an den FMR angeschlossene Broker-Händler 3,75 Millionen US-Dollar wegen angeblicher Verstöße gegen die Registrierung, Überwachung und Aufbewahrung von E-Mails. Die Broker-Dealer siedelten sich an, ohne die Anklagen zuzulassen oder zu bestreiten. [30]
Im Jahr 2004 zahlte Fidelity Brokerage 2 Millionen US-Dollar für die Abrechnung von Anklagen der US-amerikanischen Securities and Exchange Commission (US-Börsenaufsichtsbehörde) von 88 Niederlassungen zwischen Januar 2001 und Juli 2002. Fidelity führt jedes Jahr interne Inspektionen durch, um sicherzustellen, dass die Bundesvorschriften eingehalten werden. Dem Management wurde vorgeworfen, die Angestellten der Niederlassung unter Druck gesetzt zu haben, perfekte Inspektionen durchzuführen, und die Inspektionen angekündigt zu haben. Mindestens 62 Angestellte zerstörten oder änderten möglicherweise unangemessene Dokumente, die in den Niederlassungen vorlagen, einschließlich neuer Kontoanträge, Zulassungsschreiben und variabler Rentenformulare. [31]
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Im Mai 2007 verurteilte die NASD zwei Fidelity-Broker-Dealer mit 400.000 US-Dollar für die Vorbereitung und Verbreitung irreführender Verkaufsliteratur, in der Fidelitys Destiny I und II Systematic Investment Plans (US-amerikanischer Staat) verkauft wurden Militärpersonal. Als Teil des Vergleichs mussten die FMR-Tochtergesellschaften Inhaber von Destiny-Plan, die ihre Investitionen in bestehende Destiny-Pläne erhöhen möchten, darüber informieren, dass zusätzliche Anteile des zugrunde liegenden Fonds außerhalb der Destiny-Pläne erworben werden können, ohne die zusätzlichen Verkaufsgebühren zu zahlen. [32]
Inhaberschaft und Management [ edit ]
Johnson Family [ edit
Die Gründungsfamilie von Johnson besitzt einzeln und über verschiedene Trusts Aktien, die ein Unternehmen repräsentieren 49% der Stimmrechte an FMR und haben Vereinbarungen unterzeichnet, die sich verpflichten, alle ihre Aktien als Block zu wählen. Edward Johnson III. War Vorsitzender der Gruppe, wurde jedoch von seiner Tochter Abigail Johnson ersetzt. Abigail war einst der größte Einzelaktionär mit rund 25% Anteilsbesitz. Im Oktober 2005 wurde jedoch berichtet, dass sie einen "erheblichen" Teil ihrer Aktien an Familientreuhandgesellschaften verkauft hatte und Zweifel bestanden, ob sie noch in einer Reihe stünde [33]
Angestellte und ehemalige Angestellte [ edit ]
Der Großteil der verbleibenden 51% des Unternehmens wird von verschiedenen Mitarbeitern von Fidelity und ehemaligen Mitarbeitern, einschließlich Fonds, gehalten Manager und ehemalige Manager wie Peter Lynch [34]
Büros [ edit ]
Der Hauptsitz von FMR befindet sich in Boston (Massachusetts). Die größten US-Niederlassungen befinden sich in Merrimack (New Hampshire) ; Smithfield, Rhode Island; Westlake, Texas; Covington, Kentucky; Durham, North Carolina; Albuquerque, New Mexico; Cincinnati, Ohio; Salt Lake City, Utah; Jacksonville, Florida; Greenwood Village, Colorado;
und American Fork, Utah. Es hat auch Niederlassungen in Kanada in Toronto, Montreal, Calgary und Vancouver.
Fidelity Management and Research im Jahr 2009 eröffnete Büros in Hongkong und Tokio, Japan, um seine Small-Cap-Forschung um weitere Funktionen zu erweitern.
Im Jahr 2004 gründete Fidelity seine erste Präsenz in Indien mit der Eröffnung eines Büros in Mumbai. Ihre Büros in Indien dienen jedoch meistens der Back-Office-Funktion und treffen keine Investitionsentscheidungen. [1] Das Unternehmen beschäftigt in Indien über 4.000 Mitarbeiter. Die zweitgrößte Software-Entwicklungsstätte (nach den Vereinigten Staaten) befindet sich in Bangalore und Chennai.
Fidelity Investments Ireland wurde 1996 als europäisches Offshore-Entwicklungszentrum für Fidelity Investments gegründet und beschäftigt heute mehr als 1.000 Mitarbeiter in Dublin und Galway. Fidelity verfügt außerdem über Niederlassungen in Frankreich, Deutschland, Belgien, Italien, Spanien und der Schweiz sowie in London für den Bereich HR Solution HR Access.
Marketing [ edit ]
Paul McCartney-Marketingkampagne [ edit ]
] Fidelity hat mit Marketingtechniken experimentiert, die an die Babyboomer-Demographie gerichtet sind , veröffentlicht Nie aufhören, was Sie lieben eine Zusammenstellung von Songs von Paul McCartney. McCartney wurde 2005 Sprecher der Firma in einer Kampagne mit dem Titel "This Is Paul". Am Tag der Veröffentlichung der CD wurden Mitarbeiter des Unternehmens mit einer speziellen aufgezeichneten Nachricht von Paul persönlich begrüßt, in der sie darüber informiert wurden, dass "Fidelity und [he] viele Gemeinsamkeiten haben", und sie sollten "nie aufhören, das zu tun, was Sie lieben". [35]
] Siehe auch [ edit ]
Referenzen [ ]
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